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国泰君安国际:下调通信设备行业中性评级|暴雨骄阳
作者:新余市思创暖通工贸有限公司 来源:www.jxsichuang.com 发布时间:2015-10-19 11:15:24
国泰君安<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">国</a>际:下调通信设<a href="http://www.luotian.in" target="_blank">备</a>行业中性评级
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  2015 年第2 季度全球手机出货量增长持平。2015 年第2 1b53b3c5256d91100d6f135e0d00c01a67dbcf68a57906dcb0ec480e7e85度全球手机出货量为445.8 百万,同比增长0.4%。持平的手机出货量增长由于智能手机出货量的增长受功能手机出货量下降所抵消。 

  预计2015 年全球智能手机出货量同比增长为10.4%,较2014 年27.5%的增长速度为低, 预计全6b6b13520253abfe19491135b209a40d智能手机需求将因4397734177b903abd060df31c2dcf8d5增速放缓和产品7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5的创新而受影响,上坡起步技巧。 

  近月推出的智能手机产品差异并不明显,但价格竞争亦越趋烈。我们预计智能手机ff9b799743996f924c87f8e6fc2c18234c3f2a9fca01d35e4af3b5933e01售价将因竞争激烈及有限的创新功能而受压。 

  由于激烈的市竞争和中国经济增速放缓d7a4cc73f172f8cb896b6cbf6d56d33e智能手机需求疲软,我们下调行业评级至“中性”。行业首选为中兴通讯393ecf91ec7311bd1ec0d54ff049718c9c21a05adeb1bd1e36f9fa4e321610763 HK),投资评级为“买入”及目标价为28.50 港元。目标价相当于25.0 倍2015 年市盈率、22.2 倍2016 年市盈率、20.5 倍2017 年市盈率及3.1 倍2015 年市净率。

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